Sin Costo · 45 Minutos · Google Meet · En Español

Tu Sesión de Estrategia
360° LIFE DESIGN™.

No es una llamada de ventas. No es una presentación de productos. Es una sesión de trabajo donde construimos el inicio de tu plano personal de ingresos para el retiro — usando tus números reales.

Tu Análisis Personal de Brecha de Ingresos
Calculamos exactamente cuál es tu brecha de ingresos para el retiro hoy — y cuánto te cuesta cada mes que esperas.
Tu Diagnóstico de Seis Fuerzas
Corremos tu plan actual contra las seis fuerzas de riesgo del retiro para mostrarte qué está protegido y qué está expuesto.
El Inicio de Tu Plano Personal
Sales con una imagen clara de la arquitectura — la estructura de dos pilares que resuelve cada fuerza que tu plan actual no aborda.
Sin Argumentos de Venta. Sin Obligación.
La sesión es sin costo. Nunca tienes la obligación de continuar. La claridad es el único resultado que prometemos.
Atendemos clientes virtualmente en todo el país  ·  Español e inglés
Aseguradoras calificadas A o superior por AM Best  ·  Google Meet · 45 minutos
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Sesión 360° LIFE DESIGN™
45 Minutos
Google Meet
Sin Costo
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Sin Costo · Español o Inglés · 45 Minutos · Google Meet

Qué Esperar

Tres Fases. 45 Minutos.
Claridad Total.

01
Tu Realidad
Comenzamos con una mirada honesta a donde estás: cuánto has ahorrado, qué ingreso está actualmente garantizado y cuál es la brecha entre tu trayectoria actual y tus necesidades reales de ingreso en el retiro — en números reales.
02
Tu Exposición
Corremos tu estructura actual de retiro a través del diagnóstico de seis fuerzas: contra cuáles fuerzas tu plan actual te protege, contra cuáles no, y cuál es el costo de esa exposición a lo largo de un horizonte de retiro de 20 o 30 años.
03
Tu Arquitectura
Te mostramos cómo se vería el piso de ingresos de dos pilares para tu situación específica — qué hace cada pilar, cómo interactúan y qué requeriría un plano que aborde las seis fuerzas. Sin nombres de productos. Sin lenguaje de ventas.

"Tenía un 401(k) y creía que tenía un plan de retiro. Diana me mostró que tenía una esperanza. En una sesión me dio más claridad que quince años trabajando con asesores. Salí sabiendo exactamente cuál sería mi piso de ingresos."

David R. · Médico · Miami, FL · 51 años

"Mi mayor miedo era sobrevivir a mi dinero. Jacob no me vendió nada — me construyó un plano. Ahora tengo un ingreso garantizado que no puedo agotar y una estrategia de crecimiento libre de impuestos trabajando junto a él. Esa tranquilidad no tiene precio."

Elena M. · VP de Operaciones · Houston, TX · 54 años